Los niños nacidos de la unión de un humano y un demonio son llamados Ellr. Ellos mantienen la paz en el mundo. Después de cientos de años de combate, lograron finalmente vivir tranquilos bajo la protección de Alfheim. Desafortunadamente esta vida pacífica terminó el día de la gran destrucción. Los demonios decidieron volver a vivir en la naturaleza para restablecer la paz ahí. Los Ellrs, finalmente aceptaron esto y decidieron vivir una vida pacífica. Sin embargo, el mundo de los Ellr se vió implicado en la guerra del ser humano. Gracias a su participación, la guerra acabó rápidamente y los clanes rivales declararon el armisticio. Después de lo cual, los Ellr decidieron volver a sus tierras nativas, y así encontrar una simple vida.

20 años después, los Ellr han desaparecido completamente del mundo de los humanos. Pero un nuevo drama cae sobre ellos: el Árbol Madre, el cual garantizaba una vida de paz y calma para ellos, muere repentinamente. Después de reunirse, deciden salir fuera de su mundo...